פרויקט מלא: בוט לכספי הבית, צעד אחר צעד

מה בונים

בסוף השיעור יהיה לכם בוט אחד שעושה ארבעה דברים:

• מוצא מנויים קבועים וחיובים כפולים בקובץ תנועות.
• מעדכן טבלת סיכום ב-Google Drive.
• מתריע באמצע החודש אם קטגוריה עוברת את התקציב.
• שולח סיכום שבועי קצר בשיחה.

הוא לא משלם, לא מבטל מנויים, לא מתחבר לבנק ולא שולח מייל לאף אחד. את זה עושים אתם.

שלב 1: בוט עם תפקיד אחד

יוצרים בוט חדש: New › Create new Bot, או Cmd/Ctrl+N. נותנים לו שם של תפקיד, למשל "מנהל ההוצאות". לא "עוזר כללי". שם של תפקיד נותן לבוט הכוונה טובה יותר. איך יוצרים בוט, יש בשיעור הבוט הראשון.

שלב 2: תיאור עם גבולות

בתיאור הבוט שמים כללים שתמיד נכונים. משימה של היום כותבים בהודעה רגילה. התאימו את מה שבסוגריים:

שם: מנהל ההוצאות
תפקיד: מעקב אחרי ההוצאות של הבית
תיאור: אתה אחראי על מעקב ההוצאות של משק הבית שלי.
- המקורות: קובצי תנועות שאני מצרף, קבלות במייל, והטבלה "הוצאות הבית" ב-Google Drive.
- תקציב חודשי לפי קטגוריה: מזון [₪], דלק [₪], בילויים [₪], מנויים [₪].
- כל סכום ויתרה אתה מחשב מחדש מהמקור. לא מסתמך על הזיכרון שלך למספרים.
- לכל מספר אתה מציין מאיפה הוא: קובץ, שורה או מייל.
- אתה מפריד בין עובדות מהמקור לבין הערכות שלך.
- לא משלם, לא מבטל מנויים, לא מתחבר לבנק ולא שולח מייל לאף אחד.
- לא מבקש ממני סיסמה או קוד בצ׳אט.
- כשחסר מידע, אתה כותב מה חסר ולא ממציא.

שלב 3: מחברים את הנתונים

מחברים רק את מה שהמשימה צריכה, לא יותר.

שלב 4: משימה ראשונה

מצרפים את קובץ התנועות של חודש שעבר, ושולחים את הבקשה מהתרגול בסוף השיעור. בקשה טובה אומרת מה התוצאה, מה המקור, מה אסור ומה מחזירים (ראו בקשה טובה).

כשהטבלה נראית נכון, מבקשים לשמור אותה:

תיצור ב-Google Drive טבלה בשם "הוצאות הבית", עם עמודות: חודש, קטגוריה, סכום, מקור. תמלא אותה מהקובץ, ותשלח לי קישור. אל תשתף את הקובץ עם אף אחד.

אם משהו לא נכון, מתקנים בהודעה: "הוראת הקבע של הוועד היא לא כפילות". מתקנים עד שהתוצאה טובה פעמיים ברצף.

שלב 5: הופכים לסקיל

סקיל הוא איך עושים משימה. כשהמשימה עובדת, שומרים את השיטה:

תשמור את מה שעשינו כסקיל בשם "בדיקת הוצאות". כלול: מתי משתמשים בו, מה אתה צריך (קובץ תנועות או הטבלה ב-Drive), סדר העבודה, איך אתה מזהה מנוי קבוע וחיוב כפול, איך אתה בודק שהסכומים מתאימים לקובץ, מה אתה מחזיר, ושלעולם אינך משלם או מבטל. תראה לי את הסקיל לפני שאתה שומר.

קוראים את הסקיל ומוסיפים מה שחסר. ששת החלקים של סקיל טוב מוסברים בללמד את הבוט.

שלב 6: שתי שגרות

שגרה היא מתי. בונים שתיים. לפני כן בודקים שאזור הזמן הוא ישראל (איך).

בדיקת תקציב באמצע החודש:

צור שגרה: בכל 15 בחודש ב-20:00 שעון ישראל, תריץ את הסקיל "בדיקת הוצאות" על הטבלה "הוצאות הבית" ועל קבלות שהגיעו במייל החודש. אם קטגוריה עברה 70% מהתקציב, תכתוב לי כאן: איזו קטגוריה, כמה הוצאנו, כמה נשאר, ומה המקור לכל מספר. אם אין נתונים חדשים מהחודש הזה, תכתוב שאין, ואל תשתמש בנתונים ישנים.

סיכום שבועי:

צור שגרה: בכל יום ראשון ב-08:30 שעון ישראל, תכתוב לי כאן סיכום של עד חמש שורות: כמה הוצאנו השבוע לפי קטגוריה, חיוב חדש שלא היה קודם, ומנוי שאולי מיותר. בלי לשלוח מיילים ובלי לבטל כלום.

אחרי כל שגרה, מריצים Test run. הבדיקה עושה עבודה אמיתית, אז זה טוב שהשגרות כאן רק קוראות וכותבות לכם. איך מנהלים, משהים ובודקים, יש בשיעור שגרות.

שלב 7: בודקים את התוצאות

בשבוע הראשון, בודקים כל תוצאה. תוצאה טובה מפרידה בין:

1. עובדות מהמקורשורה בקובץ, מייל או תא בטבלה.
2. הערכות של הבוט"נראה כמו מנוי".
3. מה כבר נעשהלמשל עדכון הטבלה.
4. מה מחכה לאישורבבוט הזה, כמעט כלום.
5. מה לא נבדקמה שהבוט לא הצליח לאמת.

בחרו שלושה מספרים מכל סיכום, ובדקו אותם בעצמכם מול הקובץ. מצאתם טעות? מתקנים בסקיל, לא רק בשיחה. ככה הטעות לא חוזרת בשגרה הבאה.

כסף ובטיחות

• אין סיסמאות בצ׳אט. אם חייבים להתחבר לאתר, משתלטים על המסך (Take over) ומקלידים בעצמכם. ראו סיסמאות וקודים.
• הבוט לא משלם. אם הוא בכל זאת מבקש לשלם, מופיע כרטיס אישור עם הסכום. לוחצים Deny. ראו כשמגיעים לקופה.
• נתוני בנק נשארים אצלכם. מגרסה 0.70.2, אחרי שחיבור של בנק או בית השקעות מחזיר נתונים, הבוט שואל לפני שהוא משתף אותם במקום אחר.
• מספרים בודקים מול המקור. בכל החלטה על כסף, מבקשים מהבוט לפתוח מחדש את הנתונים העדכניים.

מצורף קובץ התנועות שלי מחודש שעבר. תמצא את כל החיובים הקבועים (מנויים, ביטוחים, הוראות קבע) ואת כל החיובים שנראים כפולים. תחזיר טבלה: שם העסק, סכום, תאריך, למה אתה חושב שזה קבוע או כפול. תפריד בין מה שבטוח לבין מה שאתה מנחש. אל תפתח אתרים, אל תבטל ואל תשלם כלום.